310左右讲阿斯玛小队等人对战晓的飞段和角都为的是替阿斯玛报仇。阿斯玛被具有不死之身的飞段杀死。而鹿丸则用他并不高超的忍术和精明的头脑打败飞段，由于具有不死之身，所以将飞段囚禁在鹿丸他们家族的鹿林中。角都的能力极为罕见，力大无穷，但最后被鸣人用新术螺旋手里剑杀死。

接下来的310以后则讲的是卡卡西班和雏田、牙等人去找寻大蛇丸的老巢。。期间，大蛇丸手下兜和木叶发生了收复三尾的冲突。会使用晶盾的红莲最后为了保护能够操控三尾的幽鬼丸而被兜谋杀。与此同时红莲手下的三个忍者与雏田、志乃、牙等人进行对战，敌方被打败。但事与愿违。最后三位却没有被木叶成功封印。（不清楚落入谁手。但应该是晓、）310到332集，一直在围绕幽鬼丸寻找归处讲述。

333集开始，佐助杀死了躺在病床上的大蛇丸。并用自己的毅力抵抗了大蛇丸的转生仪式，大蛇丸死去的消息传开来，兜也失去了最为信仰的靠山。佐助为杀死鼬便开始了一直以来的计划。他召集水月、香菱以及北方秘所得重吾组成蛇之小队，开始寻找鼬。（小队里的成员也是不菲人物。）

339-340集是卡卡西的特别版。讲述卡卡西小时候的故事。（感人哟。本人是看哭了。。55.。）

341集便是各个方面开始行动的时候了。木叶、晓、佐助蛇小队都为了各自的目标。木叶：缉拿鼬（另一方面为了引佐助），对晓方面进行探索。晓：收服尾兽。佐助小队：杀鼬。

343——345集佐助与曾经杀死风影我爱罗的迪达拉对战。最后迪达拉自爆，将方圆二十公里化为灰烬，尽管佐助身受重伤却依靠死去的大蛇丸的术逃过一劫。

346集讲述自来也的决意，为了探寻晓老大（佩恩）的真实面目、自来也和纲手在黄昏下赌下誓言，一定会回来。

347-348就是自来也忍术特别版了。很有意思哟。好色仙人的修炼历程。（呵呵。暗示着自来也豪杰物语的尾声吧。。呜，，悲。）

349-354是自来也潜入雨隐村与佩恩六道（就是6个拥有轮回眼的变态狂。。！）的战斗。爆发仙人模式的自来也原本杀掉4个都绰绰有余。但轮回眼不是开玩笑啊，，自来也用坚强的毅力找到了佩恩背后的答案，但却因此丧命于佩恩的魔爪之下。他留下难以破解的暗号，让蛤蟆仙人送到木叶。（ps：晓的小南。长门。弥彦。等人是自来也的徒弟，与佩恩之谜有不可分割的关系。具体自己要看，说是说不清楚的。）

355集到361集就是佐助与他哥哥之间的牵绊了。（在这里我不告诉你真相，你要自己看才有意思。我只能说鼬的形象真的塑造的太好了。）最后佐助杀死了哥哥鼬。也得到了万花筒写轮眼的瞳力，这些恐怖的忍术：月读、天照、须佐能乎（须佐能乎？？好像是吼~~~）